大阪城地下，一处被漆黑的水所侵染的池水中，有异形之物立身与黑水之中。
那池水是憎恶，贪婪等邪恶瘴气的极尽升华，凡人沾之必死，而此时，被外界称呼为淀夫人的人类如今正泡在这万恶之池中。
随着时间转动，这具人类的躯体开始被褪下，化作垃圾沉淀在池水之中……
重现出现的，是一位美丽的女性。
黑夜般的长直发，黑玉般的眸子，**的苗条身材，一眼望去必然会如此感叹——
啊，这是一位被黑夜所钟爱的女子啊。
任由那邪恶的黑水侵染自己完美的躯体，美丽的女性，或者被如此尊称魑魅魍魉之主——羽衣狐露出了满意的笑容！
“这样，就能发挥出全力了！”
身为古来独一无二的大妖怪，所谓的羽衣狐，就是会出现在乱世，依附在优秀的幼童体内发育，当她的心达到邪恶的顶端之时，就会夺走那个人的身体而成为完全体。
成为完全体后，就会不断吸收由政治中心所流散而出……怨恨,嫉妒，愤怒，绝望等大量的负面感情来获取力量。
当环绕在世间的怨念越强时，她也会变得越强。
相反的，因为她只有如人类般的寿命，当宿主的寿命即将结束，在找到下一个拥有让她转生素质的人之前，她都会将本体藏起来。
转生妖怪，只要未曾将她的本体找到，加以封印或者毁灭，不管打到她多少次，她还会跨越时代不断的再次出现。
因为她是以人为衣，危害当时的世界，所以才将之称为羽衣狐。
然而危害世间这种无谓的小事，羽衣狐是毫不在意的，将当那是在某个目的达成之前的小闹剧。
而那某个目的，则是……
修长白皙的手指轻抚自己平坦的小腹，羽衣狐绝美的面孔之上出现无比开心的喜悦和感动。
因为再过不久，她就跟自己心爱的孩子相见了，阔别了数百年之久，那可爱孩子的面孔不论怎样改变，都是那么的迷人……